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第十章 农业 阶段性转变与保供稳价创新（第1页）

要点透视

进入“十二五”时期以来，中国农业增长出现了一些新情况。在农业生产持续增长的同时，农产品进口快速增长，国内外农产品价格对比发生新变化；农村、农业和农民的发展分化加剧；农村土地流转加快；农业持续快速增长的动力在减弱，而增长的成本或代价更大，农业增长距离增速回落或转折点更近。

2013年，中国粮食产量登上新台阶，其他农产品生产稳定发展，城乡居民消费水平提高，主要农产品需求快速增长，预计2014年中国农业生产将保持稳定发展趋势，农产品需求将持续增长。

未来十年，中国农产品生产和需求都将快速增长，但需求增长更快，部分农产品存在一定缺口。与2013年模型预测结果相比，本报告按照更新的信息进行了修正：调高了粮食需求量和粮食产量，调高了畜产品和水产品需求量、肉类和水产品产量，调低了奶类和蛋类产品产量，调低了棉花和糖料产量，调高了油料和水果产量。

建立有效的价格机制在农业增长中意义重大。中国农产品价格运行轨迹，与发达国家所走过的路径大体一致。随着形势的变化，要以创新保供给、稳价格的方式，逐步引入目标价格补贴制度，深化地方国有企业改革，推进农业全产业链管理和规范，加强中储粮和地方储粮备系统建设和管理，提升市场在资源配置中的作用。

2013年中国农业发展情况及带有长期意义的变化

自改革开放以来，中国农业生产长期保持持续快速增长态势，农业增长速度与同期的美国、英国、日本、韩国、德国、法国、巴西、阿根廷、马来西亚、波兰等典型国家相比是最高的，农村经济社会发生重大变化，城乡居民生活显著改善。特别是近十多年，国家适应经济发展阶段的变化，不失时机地引入和实施城乡区域统筹发展战略，加快了农业增长，为整个国民经济的快速发展提供了基础支撑。这些增长既是政策调整的结果，也是市场化拉动和技术创新推动的结果。但是，由于国内外发展环境的不断变化和资源禀赋条件的限制，未来十年，中国农业增长也面临新的形势和新的任务。

2013年中国农业增长的实际情况

粮食产量登上新台阶，其他农产品生产发展稳定

2013年中国粮食生产大丰收，其他农产品生产有增有减。全年全国粮食总产量突破6亿吨大关，再创历史新高，实现自2004年以来“十连增”。根据国家统计局发布的报告，全年夏粮、早稻、秋粮均增产，分别增产196万吨、78万吨和962万吨。全国粮食播种面积111951400公顷，比上年增加746800公顷，增长0。7%；单产5376。8公斤公顷，比上年增加75公斤公顷，提高1。4%；总产量60193。5万吨，比上年增加1235。6万吨，增长2。1%。增产原因，根据我们分析，一是粮食生产价格持续上涨，拉动主产区及专业大户粮食生产稳定发展；二是多项政策合力提高农民种粮积极性；三是粮食作物结构不断优化调整，高产优质粮食作物比重增加，北方农区降水增多，促进粮食单产增加；四是依靠科技应对灾情，抗灾夺丰收。这一增产为实现党的十八大以来的良好开局提供了重要支撑，为稳增长、调结构、促改革、惠民生奠定了坚实的物质基础。

2013年棉花减产，油料和糖料增产，蔬菜和水果生产稳定发展。根据国家统计局发布的报告，全年棉花产量为631万吨，下降7。7%；油料3531万吨，增长1。6%；糖料13759万吨，增长2。0%。根据我们估计，2013年全国水果产量24135万吨，增长0。3%。

2013年中国主要畜产品和水产品生产均增产。根据国家统计局报告及我们的分析估计，全年猪肉产量5493万吨，牛羊肉1081万吨，蛋类2876万吨，奶类3649万吨，水产品6172万吨。与2012年相比，猪肉增产2。8%，牛羊肉增产2。0%，蛋类增产0。5%，奶类减产5。7%，水产品增产4。2%。畜产品和水产品产量受到多种因素影响，虽然生猪生产价格持续低位运行、禽流感等重大动物疫情等对畜牧业生产发生影响，但农产品生产价格总体上保持稳定并有所上扬，畜牧业规模养殖水平不断提高，加上政府扶持与科技推动，农牧业生产专业化和区域化程度提高，畜产品和水产品大部分品种保持增产势头。奶类减产，有国家加强食品生产企业质量安全管理、牛奶生产扶持政策落实不到位和奶农大量减少等多方面原因。

城乡居民消费水平提高，主要农产品需求快速增长

2013年中国农产品消费增长较快，农产品消费结构升级，农产品消费总量加快扩大。估计全国各种主要农产品消费量为：粮食国内总消费63578万吨，其中用于榨油的大豆6947万吨，谷物及其他粮食56632万吨；食用油消费1395万吨，食糖消费1013万吨，蔬菜食用消费41955万吨，水果食用消费11280万吨，猪肉消费5641万吨，牛羊肉消费1306万吨，家禽消费2016万吨，禽蛋食用消费2883万吨，奶类食用消费4795万吨，水产品食用消费6489万吨。

与2012年相比，农产品消费普遍呈现增长趋势。其中，粮食总消费增长1。2%，食用油增长1。8%，食糖增长0。8%，猪肉增长1。9%，牛羊肉增长1。9%，家禽增长3。4%，禽蛋增长2。5%，奶类增长2。8%，水产品增长3。0%。主要原因是，全国人口持续增长以及农产品供应增加，农产品消费价格增长持续回落，而经济保持中高速增长，城乡居民收入增长较快，城市化发展较快，城市居民食物消费结构改善加快，农村居民食物消费水平快速提高，粮食的非直接食用消费（饲料用粮和加工转化等）和动物蛋白消费快速提高，居民在外消费增加等。

“十二五”以来中国农业增长中出现的新情况

进入“十二五”时期以来，在工业化、信息化、城市化和市场化快速发展过程中，中国农村发展出现了一些新情况。这些情况主要有：粮食和农产品进口快速增长，国内外农产品价格对比发生新的重要变化；农村、农业和农民的发展分化加剧；农村土地流转加快；农业持续快速增长的动力在减弱，而增长成本或代价更大，政府更好地发挥作用更难，农业增长距离增速回落或转折点更近。

中国粮食和农产品进口快速增加，国内市场价格普遍超过国际市场价格，对整个粮食供求关系和农业资源配置产生重要影响。

2012年，全国粮食进口8025万吨，同比增加25。9%，其中大豆进口5838万吨，谷物及谷物粉进口1398万吨；棉花进口513万吨，同比增加52。7%；食用植物油进口845万吨，同比增加28。7%；糖进口375万吨，同比增长28。4%；水果进口327万吨，同比增长2%。据分析，进口增长的主要原因并不是政策性储备进口，而是国内外农产品的价格差异。这种进口对国内农产品市场价格和整个农业资源的优化配置将产生重要影响。从全国大豆及油脂进口的快速增长看，不仅弥补油料供给的不足，而且弥补饲料粮供给的不足，部分替代用于饲料的原粮消费。中国人多地少，人多水少，适当扩大大豆等农产品进口，实际上拓展了中国农业资源配置的空间和范围，对于调整优化农业结构和提高农民收入也具有重要作用。但从全国大米、小麦和玉米的进口看，在进行品种调剂的同时，也形成了推动国内价格下行的压力，制约粮食主产区农民增产增收和农业生产的长期持续稳定发展。

农村、农业和农民的发展分化加剧，农业生产资源要素结构有所变化。近几年农村土地流转加快，农业生产方式、地区布局和品种结构加快变化，不同地区和不同类型的农村发展出现了明显分化，现代农业与传统农业并存，现代企业、专业经营大户与传统农民并存，城郊农村、发达农村与边远落后农村并存。一方面，农业经济中的现代化因素和现代化程度在增加，集中体现为“五化”，即农业装备的工业化，农业生产的科技化与信息化，农业经营的市场化，农业结构的专业化与社会化，农业组织的企业化与合作化等。另一方面，农业产业发展的弱质性仍然突出，集中体现为“四性”，即农业自然风险性、市场风险性、管理难度性、经营风险性并存，农业自然资源利用的集约化程度不断提高，农业劳动力供给不断减少，农业增长的脆弱性正在不断增加。农村、农业和农民的分化意味着有比较优势和竞争优势的产品和地区将进一步增长，而缺乏比较优势和竞争的产品和地区的增长将减弱甚至进入负增长。

农业生产和农产品需求均增长，农产品供求关系有所变化。

近年来农业生产持续高速增长，粮食产量再次登上新台阶，农业生产成本增加，农业资源环境约束加剧，社会关注度不断提高，加强生态治理、让农地休养生息任务更加紧迫。从生产数量上看，农产品产量潜在增长率下降，距离产量峰值越来越近。农产品需求持续快速增长，消费结构升级，消费模式多样化，保障市场稳定供应的任务突出，市场环境有所变化。从需求数量上看，农产品消费的潜在增长率也将下降，消费总量距离消费量峰值越来越近。

农产品价格变化的不确定性增加，保护农业生产经营的基本收益更加困难。

一方面，随着对外开放的发展，农业资源配置的空间和范围日益拓展，有利于具有比较优势的产业和地区提高资源配置效率，进一步加快农业增长。另一方面国际化影响程度加深，农业增长面临的不确定性也在增加，保护农业生产者基本经营收益的任务更加艰巨。目前国内外粮食价格比较接近，棉花和食糖的国内价远高于国外价，今后国内价格快速增长势头有可能会出现拐点，或者尽管价格仍有增长，但增幅会明显回落。在市场经济条件下，价格因素对农业生产发展的影响是最重要的，价格的不确定性，加上天气的影响，必然带来生产供给的不确定性，将增加流通成本，使实行农业支持保护政策的任务更加艰巨复杂。

国家做出全面深化改革的决定，对农业生产经营的发展将产生重要影响。

2013年十八届三中全会做出了《决定》，启动新一轮改革，提出了关于经济、政治、社会、生态、文化等的系统改革措施，特别是提出发挥市场在资源配置中的决定性作用，健全市场体系，深化政府行政管理体制、财税金融管理体制改革，加快构建新型农业经营体系、赋予农民更多财产权利、推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置、完善城镇化健康发展体制机制、加快生态文明制度建设等，农村改革将走向深入，将激发社会农业投资与技术进步的积极性。

未来十年中国农业发展趋势展望

基本假设及隐含意义

未来十年，是中国工业化、城市化和农业现代化快速发展期，与农业预测相关的一些基本情景假设及其隐含意义如下。